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行业动态

威立雅公司已收购苏伊士29.9%股份,称将获取其控制权

时间:2020-10-09

日前,以环境服务为主业的大型跨国集团法国威立雅公司(Veolia)宣称,法国天然气和电力公司英吉(Engie)已经对其收购苏伊士公司(Suez)股份的提议给出了积极回应。

10月5日,威立雅已经以每股18欧元(包含股息)的价格收购了苏伊士公司29.9%的股份。下一步,威立雅还计划通过公开发售苏伊士公司剩余股票的方式获取对苏伊士公司的控制权,实现对苏伊士的并购。不过,法国财政部宣布,反对本并购。

事实上,这项收购股份的提案自2020年8月30日正式提交以来,已经经历了数次修改。其中,提案中有以下几点事项特别值得关注,包括:

每股的收购价格为18欧元(含股息),较7月30日苏伊士的股价溢价75%。威立雅将以纯现金的形式收购这一部分(29.9%)股份,以便随后,收购苏伊士公司剩余股份的事项能够更为顺利地推行。

为所有在法国app的苏伊士员工保留app职位及其原有的社会福利;

由于法国Meridiam公司从苏伊士公司承接了法国的“水资源app”,Meridiam公司已承诺接管苏伊士公司旗下的相关研发中心,并且会保留所有员工的app岗位以及福利待遇。此外,Meridiam公司还计划将原定的投资额度翻一番,并承诺,将会在未来5年到7年的时间内,在这一新领域中再注资8亿欧元。

成功购买苏伊士股份这一行动也意味着,威立雅向着创建 “生态改造的世界冠军”这一宏伟目标,迈出了里程碑式的一步。

 Antoine Frérot 称,“我很高兴能够为创建未来的‘生态改造世界冠军’企业奠定下坚实的基础。这将是一个能够使得全法国,乃至全世界公民都受益匪浅的重大事件。同时,我认为,这对于两大集团(威立雅公司以及苏伊士公司)的员工、客户以及所有持股股东而言,也将是一个极其难得的发展机会。”

协议中特别提出,威立雅有意对苏伊士公司剩余股份发起公开竞购发售活动,从而逐步完成两家公司的合并。而报价将与威立雅公司拟支付给英吉(Engie)的价格相同,即每股18欧元。

不过特别值得一提的是,威立雅公司相关发言人也补充称,在没有得到苏伊士公司董事会同意之前,威立雅绝不会单方面发起公开竞购股份的活动。

威立雅期待在未来一段时间,能够与苏伊士董事会的成员继续就这一问题进行商讨,从而达成双方的共识。

威立雅公司还对此次交易的负责人进行了具体安排:由Messier Maris & Associés 以及 Perella Weinberg Partners 担任威立雅公司此次交易行动的财务顾问;Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LL.P., Xavier Boucobza教授, Me. Patrice Gassenbach, Peltier Juvigny Marpeau & Associés等担任交易的法律顾问。Citi和Gide分别担公司董事会的财务和法律顾问。

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 附:

10月5日,威立雅以每股18欧元(包括股息)的价格,从英吉(Engie)手中收购了苏伊士29.9%的股份。

公开竞购股份事项:

在成功收购了苏伊士公司29.9%的股份后,今后,威立雅还计划获取对苏伊士公司的控制权。为此,下一步,威立雅公司打算提出公开竞购股份的邀约。

此次竞购计划将以现金的形式进行交易,并将不设定价格上限。

公开竞购股份活动最晚将会在获得相关的监管授权后进行。不过,在获得监管授权前,在未来的12到18个月之内,威立雅都有权随时开展公开竞购股权活动。

但是,威立雅还将会充分尊重苏伊士公司董事会的意见,因此也承诺,将会在得到苏伊士公司董事会全体董事的认可后,再开展竞购行动,很可能将在股东大会召开之后才会发起竞购。

公开竞购的价格目前拟定为每股18欧元。不过,这一价格也并非将一成不变,在以下情形下,也有出现调整的可能性,比如苏伊士公司出售或者摊销其自有股份,收购或回购其自有股份,且每股价格高于发行价;此外,如果某项业务对苏伊士公司的资本结构产生较大影响(尤其是分拆、分割或合并股份等业务),报价也可能会随之发生调整。

在威立雅对苏伊士公司进行收购到公开竞购期间,如果出现任何影响到苏伊士公司资产负债、收入抑或是影响苏伊士公司发展前景的重大事件时,威立雅公司均有权调整股价。

此外,如果发生对苏伊士公司具有重大不利影响的外围事件,或苏伊士出售其任何战略资产(包括西班牙和智利的水资源资产、水处理系统、美国的受管制水资产、法国的废物管理资产)时,威立雅也有权不发起公开竞购活动。  

对苏伊士员工以及管理层人士的承诺:

威立雅将坚守对苏伊士公司员工的承诺,相关的承诺条例已经交给英吉公司及法国财政部长;

威立雅承诺,合并行动将不会对员工就业产生任何不利影响;

股权收购完成后,在组建新高管团队的过程中,威立雅将会秉持公平、平衡的原则,将苏伊士集团有能力的管理人员纳入新高管团队中。

与资金相关的事宜:

       威立雅承担从英吉(Engie)手中收购苏伊士公司29.9%股份的全部资金,而要约融资则将主要来自一家财团提供的过渡性贷款。

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